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補貼退坡倒逼存量項目建設提速 風電板塊迎來階段性投資機會

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發布時間: 2020-03-12 12:16:31

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景區介紹

 發改委規定,對于“2018年底之前核準、2020年底前未完成并網”、“2019年至2020年底前核準、2021年底前未完成并網”的陸風項目,國家將不再補貼;2021年1月1日起新核準的陸風項目全面實現平價上網。中國銀河證券認為,集中在2018年底之前核準的陸風項目搶裝潮,帶動了上游零部件產業的需求激增。相關上市公司如神力股份、日月股份等有望業績快增。
      政策推動下,2020-2021年風電搶裝確定性高。公開數據顯示,從已核準存量項目來看,截止2018年底,我國累計核準的風電項目約300GW;我國風電累計吊裝容量是209.53GW,即我國已核準但未吊裝的風電項目約90GW,存量項目規模巨大。這部分存量項目中的陸上風電項目將搶在2020年底前并網,海上風電項目將搶在2021年底前并網,行業景氣度將維持在高位。
       國信證券、粵開證券和財通證券等都表示對國內風電行業在搶電價搶裝背景下建議關注產業鏈內優質公司,關注整機裝機、零部件企業。國內風機鑄件企業日月股份近年來就不斷在推進海上大風機鑄件業務,擴建“年產18萬噸(一期10萬噸)海上裝備關鍵部件項目”來滿足市場需求,目前一期10萬噸產能已投產。

       另一產業鏈上游零部件制造企業神力股份(603819)就預計2019年全年凈利潤為8899.14萬元~9619.14萬元,較2018年同比增長84.66%~99.6%。神力股份從事大中型電機、發電機定轉子沖片、鐵芯等電機重要核心部件的專業化生產,是行業中高端產品加工的集中點。業內人士表示,隨著平價加速到來,存量項目提速建設,公司業績有望迎來增量。
       在全球市場方面,據2月18日彭博新能源公布的數據顯示,2019年全球風電新增裝機容量60.7GW,同比增長12.6%。前五大整機商維斯塔斯、西門子-歌美颯、金風科技、GE、遠景能源共新增裝機容量36.04GW,占據59%的市場份額。
       其中維斯塔斯、西門子、歌美颯都是神力股份(603819)的主要客戶。據了解,零部件供應商正式進入電機主機廠商全球采購體系前須履行嚴格的資格認證程序,一旦雙方確立供應關系,其合作關系將會保持相對穩定。神力股份擁有優質穩定的全球客戶資源,其產業的需求和量價都將得到提升。
       數據顯示,風電板塊已連續三周上漲,上周漲幅7.26%,電氣設備板塊上周漲幅9.37%。神力股份2月21日12.60收盤,漲幅6.69%。
       西部證券認為,考慮到搶裝及疫情影響因素,2020年國內新增裝機容量會進一步提高。另外,2019年各省核準風電項目公布,全國核準8.5GW; 南網超額完成2019年清潔能源消納目標,并將加大該專項行動力度;國網要求2月底前復工不低于50%等消息利好,風電板塊將迎來階段性投資機會。


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